VALUATION ADVISORY

Estimez la Valeur de vos actifs, pour une représentation Juste des faits

Expertise indépendante requise dans un contexte transactionnel ou fiscal

Nos prestations de service s'effectuent pour des contextes transactionnel, fiscal et réglementaire

Vous êtes un.e Dirigeant.e d'Entreprise, un.e Entrepreneur.e ou un Fonds d'Investissement et vous souhaitez :
  • Lever des fonds, céder ou transmettre votre entreprise / vos titres financiers, fusionner ou mettre en place une joint-venture avec une autre société ;
  • Émettre ou échanger des titres financiers ayants des droits économiques différenciés et complexes:  actions de préférences, obligations, bons de souscriptions, etc... ;

  • Mettre en place des mécanismes de management package.

Évaluation de portefeuille d'investissements
Vous êtes un Fonds d'Investissement et vous souhaitez :
  • Déterminer la juste valeur de vos investissements dans le cadre de communications financières  ;
  • Céder  un ensemble de titres de participations détenus par un Fonds en fin de vie ;

  • Transférer des titres de participations d'un Fonds à un autre.

Notre expertise indépendante et impartiale vous permettra de :
  • Mieux positionner votre entreprise et éviter d'échanger sur un prix trop bas ou trop élevé au début de vos discussions. En effet, obtenir une estimation objective de la valeur de votre société permet une meilleure négociation du prix final ;
  • Faciliter les discussions avec la partie adverse en ayant des arguments de négociation factuels et pertinents liés à la performance, aux  perspectives de votre entreprise et aux paramètres de marché en vigueur ;
  • D'optimiser l'issue d'un processus long et complexe ;
  • S'assurer de la pertinence entre la valeur et le prix attaché à certains titres financiers illiquides lors de leur émission, en cohérence avec les meilleures pratiques de place et la réglementation en vigueur ;

  • S'assurer d'une communication financière juste et objective, permettant à vos parties prenantes de prendre des décisions éclairées.

Notre expertise indépendante et impartiale vous permettra de :
  • S'assurer d'une communication financière juste et objective, permettant à vos parties prenantes de prendre des décisions éclairées ;
  • Pour un Fonds en fin de vie, s'assurer que le transfert du portefeuille de participations ne se fait pas sur la base de valeurs liquidatives, et ainsi  garantir la protection des intérêts de vos investisseurs ;
  • Faciliter vos échanges avec vos auditeurs financiers et vos investisseurs ;
  • Améliorer la qualité de vos processus de valorisation internes grâce aux conseils que nous prodiguons.

Une approche pertinente, collaborative et sur-mesure

Une expertise sectorielle diversifiée permettant d'obtenir une perspective unique grâce à la capitalisation sur notre expérience et des bases de données d'analyse de marché.

RGA & Co, c'est :

Des conseils clairs, précis et concis, vous permettant de saisir l'essence et la substance de l'exercice et ainsi peaufiner vos échanges avec vos parties prenantes.

Une rigueur mathématiques alliée à d'excellentes capacités d'analyses et de synthèses : aller à l'essentiel tout en saisissant l'essence des points clés nécessaires à la réflexion.

Une modélisation financière fiable et des choix de méthodes de valorisation méticuleux, effectués en fonction des faits et circonstances à date, sur la bases d'analyses (économiques, financières et stratégiques) rigoureuses. Cela garantit l'obtention de résultats de valorisation cohérents et dûment justifiés au sein de notre rapport de valorisation.

Efficience et intelligence financière à votre service.

6 rue d'armaillé, 75017, Paris, France

ramelle.gabdibe@rgaandco.com Tél: +33 6 98 57 91 11

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